Les réfractaires et les produits chimiques montrent des points positifs
La situation globale de l’offre de chromite non métallurgique est caractérisée par une demande faible et une offre excédentaire, en particulier pour la qualité de fonderie, bien qu’il y ait quelques signes d’amélioration sur les marchés des réfractaires et des produits chimiques.
La production mondiale de chromite a légèrement diminué en 2014 par rapport à l’année précédente, mais la production sud-africaine a nettement augmenté, y compris l’activité des acteurs émergents dans le non-satisfait. production.
Tharisa Cr sable
Tenir le tout ensemble. Le non rencontré. Le marché de la chromite fait face à une autre année difficile Avec l’aimable autorisation de Tharisa Plc
Approvisionnement en sable de chromite en 2014
La production mondiale de chromite et de concentré a totalisé 29,4 millions de tonnes en 2014, en baisse de 3 % par rapport à 2013 (30,2 millions de tonnes), selon des données récentes de l’International Chromium Development Association (ICDA).
Les tendances régionales incluent une baisse de la production en Asie de 1,4 million de tonnes, en baisse de 38 %, principalement en raison de problèmes de renouvellement des baux miniers en Inde, et une baisse de 8,7 % en Europe occidentale et en Turquie combinées.
En revanche, la production de minerai de chrome a augmenté en Europe de l’Est et au Moyen-Orient avec une hausse de 5,8 % depuis 2013, dans les Amériques en hausse de 4,2 %, et un record en Afrique, en hausse de 2,5 %.
En se concentrant sur l’Afrique du Sud, la principale source mondiale de chromite, la production a augmenté à 12 millions de tonnes en 2014, en hausse de 10,6 % par rapport à 2013.
Cr prod 2001-14
juin 2014 a vu la fin de la grève la plus longue et la plus dommageable de l’histoire du pays en Afrique du Sud. La grève de cinq mois a touché 40% de la production mondiale de platine et a coûté à Lonmin, Anglo American Platinum et Impala Platinum une perte de revenus combinée de 2,25 milliards de dollars.
Cela a eu un impact sur l’approvisionnement en chromite puisque les sociétés exploitaient le filon UG2, et la production de concentré de chromite UG2 a diminué d’environ 1,4 million de tonnes. Le matériau UG2 d’Afrique du Sud représente environ 40 % des exportations totales de chromite de l’Afrique du Sud, qui en 2014 s’élevaient à environ 7 millions de tonnes.
Cr prod 2014
Les données de l’US Geological Survey ont fixé la production mondiale en 2014 à 29 millions de tonnes, avec l’Afrique du Sud à 15 millions de tonnes, suivie par le Kazakhstan, 4 millions de tonnes, l’Inde, 3 millions de tonnes et la Turquie, 2,4 millions de tonnes (voir graphique).
Les autres pays producteurs sont l’Albanie, l’Australie, le Brésil, la Finlande, l’Iran, Madagascar, Oman, le Pakistan, les Philippines, la Russie et le Zimbabwe.
Concernant les non-satisfaits. qualités, ceux-ci sont principalement fournis par l’Afrique du Sud, bien que de plus petits volumes aient été disponibles au Brésil, à Oman, en Turquie et aux Philippines, mais leur production globale prend généralement la deuxième place derrière la demande métallurgique de chromite pour le ferrochrome.
L’offre, la demande et la logistique mondiales de chromite seront discutées lors du Forum des minéraux et des marchés de fonderie d’IMFORMED 2015, le 15 juin 2015, à Essen – la veille du GIFA 2015 dans la ville voisine de Düsseldorf.
Aperçu des marchés de la chromite et de la fonderie Loïc Racon, Analyste d’études de marché, International Chromium Development Association, France
Chromite : de la mine au marché
Emergents non satisfaits. producteurs de qualité en Afrique du Sud
À l’exception de Mineral Technologies Inc. (anciennement Amcol International Corp.) qui fournit de la qualité de fonderie, et de Lanxess Chrome Mining (Pty) Ltd (anciennement Bayer), qui fournit principalement de la qualité chimique, pratiquement tous les autres producteurs sud-africains sont principalement dans l’activité ferrochrome produisant une qualité métallurgique, avec des non-met. les qualités sont produites comme sous-produit.
Cependant, les activités récentes de Tharisa et de Glencore ont mis en production davantage de matériaux de fonderie sur un marché déjà excédentaire.
Le nouveau producteur basé à Chypre, Tharisa Plc, a pris son envol en 2014, exploitant l’une des plus grandes ressources de chrome au monde avec 835 millions de tonnes et produisant des qualités non métallurgiques, sur la partie sud-ouest du complexe igné de Bushveld en Afrique du Sud.
L’usine Challenger de Tharisa près de Marikana, à Rustenberg, dans la province du Nord-Ouest, a été mise en service en juillet 2013 pour des qualités de fonderie et chimiques, produisant un minimum de 8 000 tpm. La société est cotée à la bourse de Johannesburg en avril 2014 et a un accord d’extraction de concentré de fonderie et de qualité chimique avec le principal transformateur et distributeur de chromite Rand York Minerals (Pty) Ltd.
Par l’intermédiaire de la filiale minière Tharisa Minerals et de la filiale de traitement Arxo Metals, la production à la fin de l’exercice 2014 (30 septembre 2014) totalisait un peu plus de 1 million de tonnes de concentré de chromite, dont 148 200 tonnes étaient de qualité fonderie et chimique.
Usine de fonderie de
Tharisa La nouvelle usine de fonderie et de qualité chimique Challenger de Tharisa près de Marikana, dans la province du Nord-Ouest, qui a produit un peu moins de 50 000 tonnes au premier semestre 2015. Avec l’aimable autorisation de Tharisa Plc La
production pour l’exercice fiscal 1er semestre 2015 (31 mars 2015) était de 515 900 tonnes à 42 % de qualité métallurgique Cr2O3 et 47 400 tonnes de produits de fonderie et de qualité chimique, ces derniers étant en baisse de près de 32 % par rapport au premier semestre 2014.
En avril, la société a indiqué que « étant donné la baisse continue des prix des produits de base, l’accent a été mis sur la maximisation des récupérations de PGM et des concentrés de chrome de qualité chimique et de fonderie à plus forte valeur ajoutée. “
Le producteur américain de bentonite et de chromite Amcol International Corp. a été acquis par Mineral Technologies Inc. (MTI) des États-Unis en 2014. En 2011, Amcol avait mis en service un nouveau montant de 50 millions de dollars. usine de traitement de chromite sur son projet Ruighoek Chrome en Afrique du Sud pour fournir un sable de fonderie à 47,5% Cr2O3 provenant de LG6 (Amcol a acheté la mine à Chrome Corp. Ltd en 2010).
En janvier 2015, MTI a formé une nouvelle division appelée Performance Materials et a conclu un accord avec Glencore en Afrique du Sud pour que Glencore fournisse de la chromite de fonderie de sa coentreprise Glencore-Merafe qui sera exclusivement distribuée par MTI dans « certains territoires, y compris les Amériques”.
Cela signale une décision de Glencore de produire davantage de nuances non métallurgiques, les observateurs de l’industrie spéculant sur la future mise au ralenti de la propre mine de MTI à Ruighoek, ce qui pourrait apporter un certain soulagement à la situation actuelle d’offre excédentaire de nuances de fonderie.
Ailleurs, aux États-Unis, l’usine de traitement du minerai de chromite de Coos Bay d’Oregon Resources Corp. Ltd. en avril 2015 a été vendue par IDM International Ltd, en Australie, à Sentient Group, dont le siège est aux îles Caïmans.
Perspectives du marché
En ce qui concerne le marché de la qualité de fonderie, 2014 a été marquée par une faible demande et une offre excédentaire massive, qui se sont poursuivies en 2015. Les raisons incluent la faiblesse des prix des matières premières et la réduction mondiale de l’exploitation minière, avec l’effet d’entraînement des fonderies ne faisant pas autant de moulage pour le secteur minier.
Le marché des produits chimiques pourrait commencer à rencontrer des difficultés avec la mise en œuvre du nouveau règlement REACH de la Commission européenne (CE) visant à établir des restrictions sur le chrome VI (chrome hexavalent) indésirable (prouvé pour provoquer des allergies) dans les articles en cuir qui est entré en vigueur le 1er mai 2015.
Sur le marché de la chimie, le sulfate de chrome et ses composés sont utilisés dans 80 % du tannage mondial des peaux d’animaux pour fabriquer des articles en cuir. Les produits chimiques à base de chrome augmentent la résistance à la chaleur et à l’usure des cuirs et peaux tannés permettant la production d’une large gamme de cuirs finis.
Le chrome VI lui-même n’est pas utilisé dans le processus de tannage du cuir, mais peut être formé à partir de l’utilisation de sels de chrome III via une réaction chimique qui se produit après le processus de tannage
Le règlement stipule que les articles en cuir entrant en contact avec la peau ne doivent pas être placés sur le marché où ils contiennent du chrome VI à des concentrations égales ou supérieures à 3 mg/kg (0,0003% en poids). Le résultat est que les processus de tannage sans chrome devront être utilisés par les fournisseurs de cuir de l’UE.
De même, sur le marché des réfractaires, l’utilisation de réfractaires contenant du chrome a considérablement diminué au fil des ans en raison du danger environnemental de la formation de chrome hexavalent dans les déchets de briques réfractaires au chrome.
Il est prévu que l’industrie de l’acier inoxydable connaîtra une croissance forte et stable au cours des 20 prochaines années et que la demande d’acier inoxydable, qui stimule en fin de compte la demande sur le marché du minerai de chrome, augmentera principalement en raison de la hausse attendue de la demande en Chine. et l’Inde.
Alors que la demande globale d’acier devrait baisser de 0,5 % pour 2015, affectant ainsi la chromite dans les réfractaires en acier, le principal producteur de réfractaires RHI AG a annoncé une performance positive au premier trimestre 2015 du marché des réfractaires en métaux non ferreux, qui utilise des réfractaires au chrome.
Elementis Specialties, qui approvisionne principalement le marché de la chimie mais sert également des clients réfractaires, s’attend également à une amélioration du marché des réfractaires pour les produits chromés, tiré par les projets de gazéification du charbon et l’isolation en fibre de verre.
Elementis est optimiste sur les perspectives du marché des produits chimiques chromés, s’attendant à une stabilité des pigments et des revêtements, le traitement du bois aux États-Unis affichant une croissance modeste, le tannage du cuir s’améliorant aux États-Unis mais augmentant avec le marché automobile au Mexique, et une hausse potentielle des applications pétrochimiques en raison de bas prix du gaz naturel.
Document d’information sur le marché : non satisfait. les grades s’inclinent devant FeCr
La disponibilité de la chromite pour les non-satisfaits. est essentiellement l’otage de la fortune des industries du ferrochrome et de l’acier inoxydable. Ce sont les deux principaux moteurs de la demande de chromite, étant respectivement le produit intermédiaire et le produit final, qui consomment environ 96 % de la production de chromite, et principalement la chromite de qualité métallurgique (40-42 % Cr2O3).
Le ferrochrome, sous forme de FeCr à charge élevée et de Cr chargé, est consommé en sidérurgie : 77 % d’acier inoxydable, 19 % d’aciers alliés.
Cr mkt 2014
Les 4 % restants de la production mondiale de chromite sont composés de chromite de qualité supérieure (45 à 47 % Cr2O3), les « qualités spéciales », consommées par trois principaux marchés non métallurgiques : chimique, 2,5 % (du total sortie de chromite), fonderie, 1,5%, et réfractaires, 0,2% (ICDA ; voir graphique).
Le plus grand marché non métallurgique, les produits chimiques, peut-être encore subdivisé en : tannage du cuir, 32 %, chromage, 20 %, métal chromé, 20 %, pigments, 15 % et traitement du bois, 9 %.
L’Afrique du Sud est le principal producteur et exportateur mondial de chromite, et ses importantes ressources de chromite sont situées dans la partie ouest et principalement dans les parties orientales du complexe igné de Bushveld (BIC).
Le pays abrite 70 % des réserves mondiales totales de chromite, qui totalisent 7 600 millions de tonnes. La chromite est extraite principalement des filons de chromite UG2, MG et LG.